XI wiek. Cesarz Heian zdaje sobie sprawę z tego, że duchowy świat jest przeciwny kontynuacji jego linii. Wzywa więc mistrzów sztuki yin-yang, by go chronili. Ta grupa jednak została podzielona przez wrogość. Zawistny mistrz Doson urażony przez Abe no Seimei rzuca czar na niemowlę spadkobiercy i przekształca je w odrażające stworzenie. Seimei wzywa nadprzyrodzone moce i uzdrawia dziecko. Jednak Doson chcąc zrealizować swoje złe plany, tworzy demona, który ma zamordować dziecko i jego matkę. Kiedy Seimei przygotowuje się do walki ze swoim dawnym mistrzem Dosonem, siły dobra i zła spotykają się w walce, która ustali los przyszłych pokoleń.