Yuji to upadły yakuza pracujący jako zabójca dla tajwańskiej organizacji przestępczej. Pewnego dnia odwiedza go kobieta, z którą kiedyś się przespał. Przyprowadza mu kilkuletniego niemego chłopca twierdząc, że jest jego synem, po czym wychodzi. Razem z chłopcem, Yuji włóczy się po ciemnych uliczkach realizując kolejne zlecenia.