Drugi film Tetsuyi Nakashimy, autora "Kamikaze Girls". Shou Kawajiri to luzak, który przeniósł się do Tokio by rozpocząć karierę muzyczną. Pewnego dnia ojciec informuje go o morderstwie na ciotce Matsuko, o której istnieniu chłopak nawet nie miał pojęcia, i każe mu w związku z tym zająć się jej mieszkaniem. Przeglądając rzeczy Matsuko, Shou powoli odkrywa kręte dzieje tej kobiety, która spędziła swoje życie na upartym poszukiwaniu swojego księcia z bajki.